Leistungsschwerpunkt 02 • Prozesskette & Systemintegration (Phase 03 bis 07)

Büroprozesse automatisieren. Medienbrüche dauerhaft beenden.

Zu viel Administration im Tagesgeschäft ist selten ein Personalproblem – sondern die direkte Folge von Medienbrüchen zwischen Ihren Programmen. Wir verbinden Microsoft 365, CRM und ERP zu einem durchgängigen Informationsfluss und entlasten Ihr Team durch verlässliche Workflows und spezialisierte KI-Assistenten.

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Die Logik hinter spürbarer Entlastung
01 • Problem im Alltag
Zu viel Administration
02 • Eigentliche Ursache
Medienbrüche und Informationsverluste
03 • Lösung
Büroprozesse automatisieren
04 • Verbundene Technologie
Microsoft 365 CRM ERP KI
Bodenständige Architektur • Zwei Ausbaustufen

Wir starten dort, wo Ihr Betrieb bereits steht

Gute Automatisierung erfordert keine teure Komplettumstellung Ihrer IT. Wir nutzen zunächst das Potenzial Ihrer vorhandenen Lizenzen und ergänzen gezielt dort intelligente Assistenten, wo klassische Schnittstellen an Grenzen stoßen.

Stufe 01 • Vorhandene Ressourcen nutzen
Büroprozesse im Microsoft-365-Ökosystem automatisieren

Fast jedes KMU bezahlt bereits monatlich für Microsoft 365 – nutzt im Alltag aber oft nur Outlook, Word und Excel. Mit Power Automate, SharePoint und Teams aktivieren wir die Automatisierungsschicht, die bereits in Ihrem Haus liegt.

  • Keine zusätzlichen Lizenzkosten: Wir holen den vollen Nutzen aus Ihrer bestehenden Microsoft-365-Umgebung heraus.
  • Schluss mit manuellem Abtippen: Automatische Beleg- und Dokumentenablage, strukturierte Freigabeschleifen und nahtlose Listen-Synchronisation.
  • Vertraute Oberfläche für Ihr Team: Alle Abläufe greifen direkt in Outlook, Teams und SharePoint – ohne dass Mitarbeiter ein neues Programm lernen müssen.
Stufe 02 • Integrative System-Intelligenz
Spezialisierte KI-Agenten & Assistenten zwischen CRM, ERP und Datenorten

Sobald Informationen unstrukturiert eintreffen (Sprachnotizen, E-Mail-Anfragen, PDF-Dokumente) oder über mehrere Fachsysteme verteilt liegen, reichen starre Wenn-Dann-Regeln nicht mehr aus.

  • Vorgelagerte Server-Architektur: Unsere KI-Agenten sitzen auf einer abgesicherten Zwischenschicht und interagieren über saubere API-Schnittstellen direkt mit Ihrem CRM oder ERP.
  • Sprache & Chat statt Formular-Pflicht: Außendienst und Projektleiter geben Aufgaben einfach per Chat oder Sprachmemo ein – der Agent erledigt die Systempflege.
  • Übergreifender Daten-Abgleich: Assistenten durchsuchen unterschiedliche Datenorte gleichzeitig und liefern fundierte Entscheidungsgrundlagen in Sekunden.
Aus der Praxis • Konkrete Automatisierungs-Module

Wie Automation im Betriebsalltag konkret entlastet

Ob im Vertrieb, in der Disposition oder in der Projektsteuerung: Diese vier erprobten Einsatzfelder zeigen, wie integrative Systeme wiederkehrende Zeitfresser auflösen.

Modul 01 • Vertrieb & Außendienst Phase 04
Autonomer CRM-Agent per Chat & Sprache
Ausgangslage & Engpass Im Außendienst und Vertrieb (z. B. Immobilien oder technischer Vertrieb) entstehen Kundeninfos unterwegs. Abends kostet das manuelle Nachtragen ins CRM und das Ausfüllen von Word-Formularen wertvolle Stunden.
Technische Lösung Ein auf einem vorgelagerten Server laufender KI-Agent ist direkt an das Branchen-CRM angebunden. Über eine einfache Chat- oder Spracheingabe führt der Agent selbstständig drei Kernaufgaben im CRM aus: Kontakte und Suchprofile anlegen, Objektdaten abrufen sowie unterschriftsreife PDF-Formulare direkt beim Datensatz erzeugen.
Kaufmännische Wirkung Lückenlose CRM-Dokumentation und fertige Verträge direkt von unterwegs – ohne abendliche Tipparbeit im Büro.
Modul 02 • Marktbearbeitung & Vorprüfung Phase 01–03
B2B-Lead-Finder & Qualifizierungs-Agent
Ausgangslage & Engpass Spezialisierte B2B-Betriebe verlieren im Vertrieb viel Zeit mit dem händischen Durchsuchen von Firmenverzeichnissen und stellen oft erst im Gespräch fest, dass ein Betrieb strukturell gar nicht passt.
Technische Lösung Ein automatisierter Research-Agent identifiziert potenzielle Zielunternehmen, analysiert und qualifiziert diese anhand Ihres exakten Wunschkundenprofils (Branche, Fertigungstiefe, relevante Entscheider) und bereitet die individuelle Erstansprache direkt für Ihr CRM vor.
Kaufmännische Wirkung Kein manueller Recherche-Blindflug mehr: Ihr Vertrieb konzentriert seine Zeit ausschließlich auf vorab geprüfte Wunschkunden.
Modul 03 • Lager & Auftragsabwicklung Phase 06
Dispo-Assistent zur Lagerkosten-Optimierung
Ausgangslage & Engpass In Produktion und Handel binden Sicherheitsbestände enormes Kapital, während gleichzeitig Lieferengpässe drohen, wenn Bestandsdaten und laufende Aufträge nicht rechtzeitig abgeglichen werden.
Technische Lösung Der Dispo-Assistent durchsucht laufend Ihre Lager- und ERP-Bestände, identifiziert kostenrelevante Positionen (Ladenhüter, Überbestände, kritische Reichweiten) und gleicht diese automatisiert mit Ihren aktuellen Lieferversprechen und Bedarfen ab.
Kaufmännische Wirkung Spürbare Senkung der Lagerhaltungskosten und gebundenen Liquidität bei gleichzeitiger Absicherung Ihrer Lieferfähigkeit.
Modul 04 • Kundenführung & Steuerung Phase 05 & 07
Systemübergreifender Recherche-Assistent
Ausgangslage & Engpass Wichtige Informationen zu einem Kunden, Auftrag oder Projekt verteilen sich auf ERP, CRM, E-Mail-Postfächer und Netzlaufwerke. Um den aktuellen Status quo zu erfahren, müssen Mitarbeiter mehrere Systeme und Kollegen abfragen.
Technische Lösung Ein interner Recherche-Assistent verbindet Ihre unterschiedlichen Datenorte im Unternehmen. Auf eine einfache Anfrage hin analysiert er alle relevanten Quellen und liefert in Sekunden eine strukturierte Status-Übersicht zum gewünschten Kunden oder Projekt.
Kaufmännische Wirkung Sofortige Auskunftsfähigkeit für Projektleitung, Service und Geschäftsführung – ohne zeitraubendes Zusammensuchen.
Verlässlich im Betrieb • Technische Leitplanken

Kontrollierte Abläufe statt riskanter Experimente

Automatisierung im KMU muss im Arbeitsalltag zu 100 % verlässlich funktionieren. Deshalb bauen wir jedes System nach drei klaren Ingenieurs-Prinzipien.

Prinzip 01 • Integration

Keine neuen Insellösungen

Wir führen keine zusätzliche Spezial-Software ein, die Ihr Team erst mühsam erlernen muss. Alle Automatisierungen docken im Hintergrund an Ihre vertrauten Programme (M365, CRM, ERP) an.

Prinzip 02 • Closed Loops

Kontrollierte Autonomie

Keine unberechenbaren KI-Freiläufe: Jeder Agent arbeitet in klar definierten Regelkreisen, prüft Pflichtfelder vorab und holt bei sensiblen Schritten aktiv die Freigabe Ihres Teams ein.

Prinzip 03 • Souveränität

100 % Datenhoheit & DSGVO

Ihre Geschäfts-, Lager- und Kundendaten bleiben geschützt in Ihrer Unternehmensumgebung. Kein Abfluss in öffentliche Trainingsmodelle und saubere europäische Server-Architektur.

Unverbindliches Erstgespräch

Medienbrüche in Ihrem Betrieb
gezielt abstellen.

Ob schneller Einstieg über Microsoft 365 (Power Automate) oder ein spezialisierter KI-Assistent für CRM, Disposition und Recherche: Im 30-minütigen Gespräch prüfen wir, wo Ihr Team aktuell die meiste Administrationszeit einsparen kann.

Vorab-Analyse im 7-Phasen-Prozess-Check bis 80 % WKO-gefördert (€ 480,- statt € 2.400,-) · Umsetzung nach Aufwand (€ 110,- / Std.)
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Unterassling 55 · 9911 Assling · Tirol

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